Marek Probosz, Elżbieta Czyżewska, Henryk Bista, Joanna Kreft, Jerzy Trela, Bogusław Linda

Maria jest kierowniczką kina Jutrzenka, ostatniego w okolicy i przez nikogo już nie odwiedzanego. Przed laty pokochała aktora Korwina, grającego główną rolę w filmie Ręce pianisty, filmie, który kręcono w tym miasteczku i w którym wystąpiła. Porzuciła wtedy męża i małego synka, ale po dwóch latach samotna wróciła... Do miasteczka przyjeżdża jej dorosły już syn Paweł. Podczas projekcji starej kopii Rąk pianisty matka umiera. Paweł przejmuje jej pasję i razem z Joanną, dziewczyną adoptowaną przez Marię, którą z wzajemnością pokochał, walczy o niedopuszczenie do likwidacji kina.