Woody Allen, Robert Altman, Sidney Lumet, Paul Mazursky, John Frankenheimer, Jim Jarmusch, Spike Lee, John Landis, Oliver Stone, Milos Forman, Adrian Lyne, Costa Gavras, Louis Malle

Trzynastu reżyserów amerykańskich (Woody Allen, Robert Altman, Sidney Lumet, Paul Mazursky, John Frankenheimer, Jim Jarmusch, Spike Lee, John Landis, Oliver Stone) lub tworzących w Stanach Zjednoczonych (Milos Forman, Adrian Lyne, Costa Gavras, Louis Malle) opowiada o swoich zawsze zadziwiających i ekscentrycznych spotkaniach z Federico Fellinim. Indagowani wyjaśniają powody swoich osobistych fascynacji jego twórczością i opisują ulubione filmy.